三年前，兔子因为轻敌输给了乌龟。这回，它下定决心不再睡觉了，一定要赢乌龟一次。于是，它找到森林国王要求再次比赛。
　　几天后，乌龟和兔子都收到了比赛通知。每人都有一条专用赛道，终点在两条赛道的交接处。不过两条赛道上都有针对它们个人弱点的机关。为了这次比赛，它们练习了整整十天。
　　终于到了比赛的日子。兔子和乌龟来到自己的赛道前，紧张地等待着哨声。这次整个兔子家族都来观战，上次输了以后，兔子家族名声大败，它们都希望兔子把家族的名望争回呢！“嘟”……哨声响了，兔子和乌龟都奋力冲向了自己的赛道。
　　先来说说兔子吧。它跑了很久很久，又累又渴，突然看到了一片很漂亮的萝卜地，萝卜刚刚成熟，水灵灵的十分诱人。兔子想：“多好的萝卜啊！好想吃一些呀！”它陶醉在萝卜地的美妙里，但马上回过神来！“不行不行，我决不能输！”随后又疾驰起来。
　　乌龟这边呢？情况可不太乐观，它刚刚撞到了树桩，摔了一个四脚朝天。现在又被一扇巨大的门挡住了，门上写着一道一道数学题，乌龟忽然想到了什么，从背上的壳里拿出一个宝葫芦，这是一位龟爷爷送给它的。它对着葫芦大喊：“葫芦葫芦快回答！”宝葫芦发出一阵金光：答对了！乌龟成功通过了大门。
　　你说奇不奇怪，乌龟和兔子居然在同一时间到达了终点。这引得台上台下一片唇枪舌战，“我是第一！”“我才是第一！”“兔子是第一！”“乌龟才是！”
　　这时候，森林国王镇定自若地站起来，大声喊道：“安静！兔子，乌龟，你们都克服了自己的弱点，所以你们都是第一！”捧着金灿灿的大奖杯，兔子和乌龟冰释前嫌。从此，森林里少了一对敌人，多了一对好朋友。